軸研科技8月7日晚公告，公司擬向控股股東國機集團非公開發(fā)行股份，購買其持有的國機精工100%股權，并向包括控股股東、實際控制人國機資本在內(nèi)的不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過6.2億元。
國機精工100%股權預評估值為8.98億元，預評估增值率為32.06%。此次定增的價格為8.97元/股，擬發(fā)行股份數(shù)為1億股。此次配套資金的定增價格為不低于9.65元/股，股份數(shù)量不超過6517.2萬股。
國機精工2015年的營收為7.20億元，占上市公司比重為169.62%，國機精工的凈資產(chǎn)超過軸研科技相應指標的50%，且超過5000萬元。因此，本次交易構成重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，國機集團將持有軸研科技48.76%的股份。軸研科技控股股東仍然為國機集團，實際控制人依然為國資委。
本次募集的配套資金用于高性能超硬材料磨具智能制造新模式、3S金剛石的批量生產(chǎn)、超硬材料磨具國家重點實驗室建設、微波等離子體化學氣相沉積法生長金剛石研究與產(chǎn)業(yè)化、高速重載軸承精密加工用系列砂輪及磨削技術的研究以及中介費用支付。其中，微波等離子體化學氣相沉積法生長金剛石研究與產(chǎn)業(yè)化投資Z多，預計投入募投資金2億元。
國機精工持有的三級子公司——鄭州新亞復合超硬材料有限公司（簡稱“新亞公司”）50.06%股權的預估采用了收益法進行評估，交易對方國機集團就此部分進行業(yè)績承諾及補償。根據(jù)承諾，新亞公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度實現(xiàn)的經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于1300萬元、1600萬元、1700萬元、1800萬元。
本次交易前，上市公司主要從事軸承、電主軸的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以及國家、各級地方政府和其他企業(yè)所委托的技術開發(fā)業(yè)務。本次交易的交易標的在磨削加工技術及超硬材料磨具領域具有較高的技術水平，通過此次重組，將帶來協(xié)同效應。此次交易完成后，國機集團將以上市公司作為其精工行業(yè)產(chǎn)業(yè)整合的平臺，陸續(xù)將其精工類資產(chǎn)注入上市公司，將上市公司打造成為國機集團精工業(yè)務的拓展平臺、精工人才的聚合平臺和精工品牌的承載平臺。（來源：中證網(wǎng)）
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