概述：2022年1-8月國(guó)內(nèi)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量同比下降7.98%，軸承鋼材產(chǎn)量同比下降3.95%。回顧9月份軸承鋼市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)大體穩(wěn)定，市場(chǎng)成交略有所好轉(zhuǎn)。截止到目前國(guó)內(nèi)軸承圓鋼50mm(連鑄)均價(jià)為5472元/噸，較8月底下跌10元/噸，月環(huán)比跌幅為0.18%。雖然近階段鋼廠產(chǎn)量同比略有下降，但市場(chǎng)庫(kù)存持續(xù)累積，鋼廠出貨壓力增大，同時(shí)市場(chǎng)商戶為清理自身庫(kù)存，低價(jià)拋售現(xiàn)象增多。隨著國(guó)慶假期的來(lái)臨，需求短期會(huì)小幅減弱，但二十大會(huì)議召開在即，市場(chǎng)預(yù)期向好，預(yù)計(jì)10月份軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格或前高后低，整體均價(jià)水平較9月份有所抬升。
一、國(guó)內(nèi)軸承鋼產(chǎn)量情況
(一）2022年1-8月軸承鋼產(chǎn)量：鋼材、粗鋼同比雙雙下降
根據(jù)特鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國(guó)主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量為304.77萬(wàn)噸，與去年同期相比下降7.98%；2022年1-8月我國(guó)主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼材產(chǎn)量為275.80萬(wàn)噸，與去年同期相比下降3.95%，詳見圖1。
圖1：2022年以來(lái)全國(guó)軸承鋼粗鋼、鋼材月度產(chǎn)量變化情況
（二）2022年1-8月軸承鋼各生產(chǎn)企業(yè)成品材產(chǎn)量：鋼廠產(chǎn)量同比減少
從圖2可以看出，目前軸承鋼產(chǎn)量較大的生產(chǎn)企業(yè)分別是：中信特鋼（興澄特鋼、大冶特鋼、青島鋼鐵）、濟(jì)源鋼鐵和沙鋼（東北特鋼、永鋼），占到總產(chǎn)量的61%。2022年1-8月軸承鋼整體產(chǎn)量在減少，石鋼、萊鋼、濟(jì)源、建龍等鋼廠產(chǎn)量較去年同期相比小幅增加，西寧、北滿、邢鋼、中天、本特、南鋼、巨能、中信等鋼廠產(chǎn)量均有所減少。
圖2：2022年1-8月主要企業(yè)軸承鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重
二、國(guó)內(nèi)軸承鋼市場(chǎng)表現(xiàn)
9月份軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格大體持穩(wěn)，“金九”行情未能如期兌現(xiàn)。由于原料端價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，鋼廠基本處于盈虧邊緣或微利狀態(tài)，商家普遍對(duì)于后市難有持續(xù)樂觀態(tài)度。在國(guó)慶小長(zhǎng)假期間，鋼廠庫(kù)存及社會(huì)庫(kù)存將會(huì)有所增加，對(duì)市場(chǎng)整體基本面來(lái)說(shuō)或偏弱。但二十大會(huì)議召開在即，市場(chǎng)預(yù)期向好，預(yù)計(jì)10月軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⑶案吆蟮瓦\(yùn)行，整體均價(jià)水平較9月份有所抬升。
表1：目前軸承鋼鋼廠出廠承兌價(jià)
三、相關(guān)市場(chǎng)信息
（一）原料價(jià)格：
九月鐵礦石價(jià)格小幅回落，現(xiàn)Mysteel62%澳粉指數(shù)為95.8美元/干噸。短期鋼廠利潤(rùn)將繼續(xù)維持低位，且國(guó)慶后將迎來(lái)短期行政限產(chǎn)，但市場(chǎng)對(duì)于下游需求仍有改善預(yù)期。預(yù)計(jì)十月需求繼續(xù)保持高位，港庫(kù)仍有降庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)的窄幅波動(dòng)趨勢(shì)，月末均價(jià)在2683元/噸。二十大召開在即，政策加持力度有望進(jìn)一步加強(qiáng)，廢鋼市場(chǎng)短期可能會(huì)受大環(huán)境影響而出現(xiàn)價(jià)格穩(wěn)中上漲的行情；高碳鉻鐵市場(chǎng)價(jià)格止跌反彈，月末價(jià)格在8133元/噸。隨著月底大型鋼廠鉻鐵招標(biāo)價(jià)陸續(xù)出臺(tái)，與市場(chǎng)現(xiàn)貨零售價(jià)差較大，工廠報(bào)價(jià)偏少且多挺價(jià)。下游鋼廠及貿(mào)易商多積極詢盤補(bǔ)庫(kù)建倉(cāng)，工廠惜售挺漲意愿強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)節(jié)后鉻鐵市場(chǎng)價(jià)格仍有上行趨勢(shì)。
圖3：2021年以來(lái)部分原材料價(jià)格變化情況
（二）下游行業(yè)
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022年8月，汽車產(chǎn)銷同比延續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)銷分別完成239.5萬(wàn)輛和238.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)38.3%和32.1%。本月新能源汽車產(chǎn)銷和汽車出口同比均創(chuàng)歷史新高。目前行業(yè)持續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，并有望繼續(xù)延續(xù)。2022年1-8月，汽車產(chǎn)銷分別完成1696.7萬(wàn)輛和1686萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.8%和1.7%，是二季度以來(lái)的首次產(chǎn)銷雙增長(zhǎng)。
圖4：2021年以來(lái)月度汽車銷量及同比變化情況
四、結(jié)論
9月份軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格大體持穩(wěn)，市場(chǎng)多空因素交織。本月原料端價(jià)格有所回升，但?外美聯(lián)儲(chǔ)加息落地，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境繼續(xù)收緊。近階段鋼管廠、鍛造廠回款壓力持續(xù)加大，資金偏緊依舊是制約價(jià)格拉漲的主要因素，下游憂慮情緒仍存。在需求面臨壓力下，廠商依舊以出貨降庫(kù)為主，操作方面較為謹(jǐn)慎。市場(chǎng)雖缺乏信心，但節(jié)后受二十大環(huán)保限產(chǎn)預(yù)期支撐，存在少量減產(chǎn)預(yù)期。預(yù)計(jì)10月軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⑶案吆蟮瓦\(yùn)行，但受成本支撐，整體現(xiàn)貨行情下行幅度不大。
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