佰聯(lián)軸承網(wǎng)訊 舍弗勒公司4月22日宣布發(fā)行高級擔(dān)保債券,開始新一輪的銀行債務(wù)再融資。作為該交易的一部分,舍弗勒公司擬發(fā)行高收益?zhèn)W元及美元),發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)為10億歐元,其中部分金額將用于預(yù)付未償還銀行貸款融資。余下銀行貸款將根據(jù)改進(jìn)條款及條件進(jìn)行再融資,并延長到期日。通過這些措施,舍弗勒公司的債務(wù)到期狀況將得到顯著改善,債務(wù)成本也將進(jìn)一步降低。
舍弗勒集團(tuán)擬向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)放總值約為10億歐元,支付期限為五年和八年的歐元及美元計(jì)價(jià)高級擔(dān)保基準(zhǔn)債券。發(fā)行規(guī)模和Z終條款將在未來幾天決定。標(biāo)準(zhǔn)普爾公司及穆迪公司債券不久將公布其各自的評級。
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