《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）提出將先進(jìn)軌道交通裝備及關(guān)鍵部件工程作為新興戰(zhàn)略之一，要求掌握先進(jìn)軌道交通核心技術(shù)，全面實現(xiàn)軌道交通裝備產(chǎn)品自主設(shè)計制造，建成產(chǎn)品全壽命周期服務(wù)體系，滿足我國軌道交通發(fā)展需要；主要產(chǎn)品具有競爭力。2015年，提出軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)年銷售產(chǎn)值超過4000億元，到2020年，年銷售收入超過6500億元，研發(fā)投入占銷售收入比重超過6%�！兑�(guī)劃》對海洋工程裝備工程提出發(fā)展目標(biāo)，初步實現(xiàn)深水海洋工程裝備的自主設(shè)計建造和關(guān)鍵設(shè)備配套能力，基本形成自主的深水資源開發(fā)裝備體系，提高國內(nèi)市場占有率，產(chǎn)品具有競爭力。至2015年行業(yè)年銷售收入要達(dá)2000億元以上，工業(yè)增加值率較“十一五”末提高3個百分點，海洋油氣開發(fā)裝備市場份額達(dá)到20%；到2020年行業(yè)年銷售收入要達(dá)4000億元以上，工業(yè)增加值率再提高3個百分點，占市場份額達(dá)到35%以上。
軌道交通裝備：“十二五”輕軌建設(shè)里程達(dá)2600公里
隨著我國鐵路和城市軌道交通的快速發(fā)展，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2010年實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值2477.3億元，出口交貨值84.1億元，“十一五”期間我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值年平均增長率約為31.9%。已建成一批具有先進(jìn)水平的制造基地，生產(chǎn)能力已居世界領(lǐng)先地位。形成了以主機(jī)企業(yè)為核心、以配套企業(yè)為骨干，輻射全國的軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。
機(jī)車需求是投資重點
我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)已初步建立了國家軌道交通裝備技術(shù)創(chuàng)新框架，2010年產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)投入已接近產(chǎn)品銷售收入的4%、部分企業(yè)已超過10%。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，我國軌道交通在未來5～10年仍將保持較快發(fā)展，為軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較大的市場空間。“十二五”期間全國各城市地鐵、輕軌規(guī)劃線路建設(shè)里程將達(dá)到2600公里，建設(shè)投資規(guī)劃額將達(dá)1.27萬億元。截至今年8月，全國大多數(shù)地區(qū)在“十二五”規(guī)劃綱要中確定了城際軌道交通的發(fā)展規(guī)劃和線路，其中已有10個地區(qū)城際軌道交通網(wǎng)規(guī)劃獲批。
有市場人士分析認(rèn)為，鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資經(jīng)過去年的收緊期以后現(xiàn)已重新放開。據(jù)公開消息顯示，鐵道部已確定在年初的基礎(chǔ)上，對2012年的鐵路基本建設(shè)追加640億元投資。鐵道部在7月30日發(fā)布的《2012年第三期鐵路建設(shè)債券募集說明書》中披露，2012年全國鐵路固定資產(chǎn)投資計劃總規(guī)模為5800億元，其中基本建設(shè)投資4700億元，這部分投資將完成近5000公里的鐵路建設(shè)。
一位不愿具名的機(jī)械行業(yè)分析師表示，鐵路建設(shè)將逐步脫離此前的疲弱期，恢復(fù)正常。他分析稱，此前制定的“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃已將軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)納入，但此后發(fā)布的20重大項目在一定程度上拓展了上述產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)線�？梢钥吹�，規(guī)劃重點對軌道交通裝備的研發(fā)、制造、監(jiān)測、列車控制等方面作出了規(guī)劃，而先進(jìn)軌道交通裝備及關(guān)鍵部件工程中，更進(jìn)一步地指出了對新型城軌車輛、城際動車組、30噸軸重機(jī)車等方面的發(fā)展要求。因為項目的落地是對規(guī)劃的推進(jìn)，所以針對這一產(chǎn)業(yè)，站后工程及車輛制造是更顯著的投資標(biāo)的。
記者查閱該工程要求后發(fā)現(xiàn)，除句話對規(guī)劃內(nèi)容有一定布置外，其余的內(nèi)容與擴(kuò)大的站后工程設(shè)備和機(jī)車需求相關(guān)。工程要求開發(fā)高寒及城際動車組、交流傳動快速機(jī)車、30噸軸重機(jī)車與貨車、新型城軌車輛、大型施工裝備、多功能高效率工程及養(yǎng)路機(jī)械。研發(fā)永磁電傳動、磁懸浮、列車制動、牽引控制、安全監(jiān)測、通信信號等關(guān)鍵技術(shù)，研制輪軸軸承、傳動齒輪箱、轉(zhuǎn)向架等關(guān)鍵零部件，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化，提升核心部件及系統(tǒng)創(chuàng)新能力。
利好可替代進(jìn)口制造商
上述不愿具名的機(jī)械行業(yè)分析師還表示，一些新線建設(shè)已經(jīng)得到批復(fù)，鄭西線或在今年完成，杭長、合福和滬昆線等項目也有了一定資金準(zhǔn)備。在這些線路竣工后，大量進(jìn)入交付階段的線路將帶來大量站后工程、機(jī)車的需求，可以關(guān)注業(yè)務(wù)涉及車輛制造的上市公司。
東興證券的研報更直接地點到了相關(guān)標(biāo)的公司。東興證券表示，2012年計劃交付鐵路6366公里，其中高鐵有3500公里，剩下三年平均每年將交付6871公里。新建線路大規(guī)模的竣工將帶來站后工程設(shè)備和機(jī)車需求的大幅增長。重點推薦站后工程及車輛制造板塊中的中國北車、中國南車、晉西車軸等。
東興證券認(rèn)為關(guān)鍵核心零部件的研發(fā)部分也是該產(chǎn)業(yè)投資的重要方向。其在研報中表示，我國動車組發(fā)展的歷程走的是整機(jī)引進(jìn)組裝進(jìn)口零部件零部件逐步國產(chǎn)化。目前輪軸軸承、輪對、大功率柴油機(jī)、制動控制裝置等關(guān)鍵零部件仍依賴進(jìn)口，未來進(jìn)口替代空間大。中長期看好具備進(jìn)口替代潛力的核心零部件制造商，如軸研科技、太原重工、天馬股份。
上市公司精選
晉億實業(yè)（601002）：公司是國內(nèi)緊固件行業(yè)的龍頭企業(yè)，主要生產(chǎn)國標(biāo)（GB）、美標(biāo)（ANSI）、德標(biāo)（DIN）、標(biāo)準(zhǔn)（ISO）等各類高品質(zhì)螺栓、螺母、螺釘、精線、非標(biāo)準(zhǔn)特殊緊固件及鐵路客運專線扣件系統(tǒng)，年產(chǎn)量達(dá)20多萬噸。2012年8月2日公告，公司中標(biāo)山西中南部鐵路通道工程鋼軌扣配件招標(biāo)項目，總金額為4402萬元，同時，公司與北京鐵路局簽訂鐵路扣件合同，總價596萬元。截止2012年3月末，公司應(yīng)收賬款為5.57億元。
晉西車軸（600495）：公司是中國車軸制造業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，中國市場占有率超過1/3。公司是中國能做空心軸技術(shù)的企業(yè)。公司目前承擔(dān)著國防重點高科技項目，是國家火箭彈生產(chǎn)科研基地。2012年一季報披露，報告期內(nèi)營業(yè)收入同比增加36.76%。2012年6月9日公告，公司募資不超過17.3億元，其中5億元投于輪軸項目，預(yù)計2014年達(dá)產(chǎn)后正常年營收入14.71億元。
軸研科技（002046）：公司主營軸承、電主軸、軸承專用工藝裝備和檢測儀器及相關(guān)產(chǎn)品研究、開發(fā)、生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。公司在航天特種軸承生產(chǎn)方面擁有壟斷地位，國內(nèi)火箭、衛(wèi)星、飛船用軸承市場占有接近100%份額。2012年1月至6月營業(yè)收入3.09億元，同比增長5.28%，凈利潤3035.74萬元，同比增長10.87%。2012年3月公司完成配3121.22萬股，募集資金凈額3.65億。
海洋工程裝備：
2015年占全球份額達(dá)到20%
我國海洋工程裝備產(chǎn)值比較小，今年前4個月工業(yè)總產(chǎn)值為85.2億元，相當(dāng)于船舶制造業(yè)的4.5%，不過它卻是船舶領(lǐng)域中景氣度Z高的板塊。前4月，海工裝備工業(yè)總產(chǎn)值同比增長9.6%，出口交貨金額5.9億元，同比增長44.3%，在所有船舶種類中出口動力Z為強(qiáng)勁。
海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任趙澤華表示，海工裝備市場繁榮的背后是大量高價值訂單的涌現(xiàn)，2011年鉆井裝備平均價格3.97億美元/座，相當(dāng)于8.5艘18萬噸散貨船。而分析認(rèn)為，隨著各國對大陸架資源的日益重視，海洋工程裝備制造業(yè)開始步入黃金發(fā)展期，海上油氣田勘探、開采設(shè)備的發(fā)展前景很被看好。
海工裝備迎來上升期
公開資料顯示，當(dāng)前全球海工裝備需求仍處于下行周期內(nèi)，Z近1—2年海工內(nèi)業(yè)務(wù)的增量難以有效彌補造船企業(yè)民船訂單下滑的負(fù)面影響。但是，在油氣價格保持高位的背景下，海洋油氣資源開發(fā)的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)充分體現(xiàn)，未來新租約的陸續(xù)釋放將有效消化現(xiàn)有新裝備，在全球經(jīng)濟(jì)的回暖的時候，海工裝備制造業(yè)將迎來新的上升周期。
而從產(chǎn)業(yè)國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國海洋油氣資源開發(fā)裝備已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，是未來10年海洋工程裝備的發(fā)展重點，海上風(fēng)能、海水淡化等技術(shù)裝備也具有較好發(fā)展前景。另一方面，在“十一五”期間，全球海洋油氣開發(fā)裝備年市場規(guī)模約500~600億美元，中國油氣開發(fā)裝備年銷售額約300億人民幣，已占據(jù)了世界市場7%的份額。此外，我國已基本實現(xiàn)潛水油氣裝備的自主設(shè)計，但整體海工裝備制造行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，配套能力還存在較大不足，核心設(shè)備和系統(tǒng)主要依靠于進(jìn)口，未來5~10年將會是產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵期。
海洋經(jīng)濟(jì)是大趨勢
近日，工信部發(fā)布了《海洋工程裝備科研項目指南》（下稱《指南》），《指南》圍繞海洋資源勘探、開采、儲運和服務(wù)四大環(huán)節(jié)，確定了18個2012年海洋工程裝備研發(fā)的重點方向。如“海洋資源勘探、開采、作業(yè)裝備”領(lǐng)域中的深海半潛式生產(chǎn)平臺總體設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)研究、深海半潛式支持平臺研發(fā)等，“關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備”領(lǐng)域中的海洋鉆井平臺用深海隔水管系統(tǒng)研究及關(guān)鍵部件研制、水下連接系統(tǒng)及關(guān)鍵設(shè)備研制等，在“基礎(chǔ)共性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)”領(lǐng)域，《指南》明確了島礁中型(總長300米級)浮式結(jié)構(gòu)物關(guān)鍵技術(shù)研究、海洋工程渦激振動(VIV)等4個研發(fā)重點方向。
今年以來，扶持海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺，多項重大技術(shù)裝備進(jìn)口零部件享受免稅，高端裝備“十二五”規(guī)劃也將海工裝備列入重點發(fā)展方面。
一位不愿具名的分析師告訴記者道，海工裝備產(chǎn)業(yè)對于技術(shù)和資金的要求較高，公司研發(fā)投入高、壓力大，而產(chǎn)品生產(chǎn)周期一般較長，對資金的需求量也大，政府的相關(guān)扶持和稅收優(yōu)惠對于產(chǎn)業(yè)和公司的幫助十分重要：“從現(xiàn)在來看，我們的海工裝備行業(yè)還屬于初級階段，全球市場占有率不高，產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升的空間也還很大。但是，從長遠(yuǎn)來看，發(fā)展以海工裝備產(chǎn)業(yè)為代表的海洋經(jīng)濟(jì)是大趨勢。一方面產(chǎn)業(yè)利益驅(qū)動，一方面有國家政策支持，海工裝備未來潛力巨大。”上市公司精選
中集集團(tuán)（000039）：公司主要從事現(xiàn)代化交通運輸裝備、能源、食品、化工、海洋工程等裝備的制造及服務(wù)業(yè)務(wù)。銷量保持世界的行業(yè)地位。公司是全球能夠提供干箱集裝箱、冷藏集裝箱、罐式集裝箱及其它各類特種箱等全系列集裝箱產(chǎn)品、并擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的集裝箱制造和服務(wù)企業(yè)。2012年季度集團(tuán)海洋工程業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入10.14億元(2011年季度0.29億元），比上年同期增長3341.62%。
中國重工（601989）：公司是中船集團(tuán)的上市旗艦，是國內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)體系Z完整、產(chǎn)品門類Z齊全的船舶配套設(shè)備制造企業(yè)。主營業(yè)務(wù)包括船用動力及部件、船用輔機(jī)和運輸設(shè)備及其他三個業(yè)務(wù)板塊。根據(jù)“十二五”規(guī)劃，未來中國重工將努力實現(xiàn)海洋工程總裝產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)值超過100億。
中國船舶（600150）：公司是國內(nèi)Z大的造船企業(yè)，全資子公司外高橋造船完成工總量連續(xù)六年居于國內(nèi)船廠之首，躋身世界造船三強(qiáng)。海工業(yè)務(wù)方面，全資子公司外高橋造船制定“十二五”規(guī)劃要求2015年公司海工產(chǎn)品銷售收入目標(biāo)達(dá)81億元。柴油機(jī)業(yè)務(wù)方面，全資公司滬東重機(jī)2015年將達(dá)到480萬馬力產(chǎn)能，能進(jìn)入世界船用大功率柴油機(jī)企業(yè)的方陣。(金融投資報)
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