證券代碼002633 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：申科股份 公告編號(hào)：2012-043
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司關(guān)于發(fā)行公司債券的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2012年10月8日上午在浙江省諸暨市望云路132號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》，具體內(nèi)容如下：
一、公司符合發(fā)行公司債券的條件
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司自身實(shí)際情況，公司董事會(huì)認(rèn)為公司符合現(xiàn)行公司債券政策和公司債券發(fā)行條件，具備發(fā)行公司債券的資格和條件。
二、關(guān)于發(fā)行公司債券方案；
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司符合現(xiàn)行公開(kāi)發(fā)行公司債券的條件，具備公開(kāi)發(fā)行公司債券的資格。
為拓寬公司的融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資金成本，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合目前債券市場(chǎng)的分析、比較和公司的資金需求情況，公司擬公開(kāi)發(fā)行公司債券，具體方案如下：
1、發(fā)行規(guī)模
本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券票面總額不超過(guò)人民幣2億元（含2億元），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在前述范圍內(nèi)確定。
2、向公司原有股東配售安排
本次發(fā)行的公司債券向公司股東配售，向社會(huì)公眾發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
3、債券品種及期限
本次債券為固定利率債券，期限不超過(guò)5年（含5年），附第三年末發(fā)行人上調(diào)利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，為單一期限品種。本次發(fā)行公司債券的具體期限構(gòu)成提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定，并在本次公司債券的《募集說(shuō)明書(shū)》中予以披露。
4、債券利率
本期債券為固定利率債券，本期債券的票面利率將由公司與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)發(fā)行時(shí)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。
5、募集資金用途
本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于置換銀行貸款，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)或補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集資金的具體用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司的具體情況確定。
6、發(fā)行方式
本次公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定。
7、發(fā)行對(duì)象
本次公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合認(rèn)購(gòu)公司債券條件的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。
8、擬上市場(chǎng)所
公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請(qǐng)。
9、還本付息的方式
本次發(fā)行的公司債券按年付息，到期一次還本，Z后一期利息隨本金一起支付。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定和調(diào)整發(fā)行利率或其確定方式。
10、擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行公司債券擬進(jìn)行第三方擔(dān)保，是否采用擔(dān)保、以及第三方擔(dān)保人的選擇根據(jù)具體情況辦理。
11、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 24個(gè)月。
三、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司債券發(fā)行上市相關(guān)事宜
根據(jù)公司本次公司債券發(fā)行的安排，為合法有序地完成本次公司債券相關(guān)工作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次公開(kāi)發(fā)行公司債券有關(guān)的全部事宜，具體內(nèi)容包括但不限于：
�。�1）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期數(shù)、債券期限、債券利率或其確定方式、具體配售安排等與公司債券申報(bào)和發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng)；
�。�2）決定并聘請(qǐng)參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；聘請(qǐng)參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)辦理本次公司債券發(fā)行申請(qǐng)的申報(bào)事宜，以及在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券的上市事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說(shuō)明書(shū)、保薦協(xié)議、承銷(xiāo)協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；
�。�3）選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；
�。�4）簽署與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的合同、協(xié)議和文件，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、承銷(xiāo)協(xié)議、各類(lèi)公告等；
�。�5）辦理本次公司債券發(fā)行申報(bào)及轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有必要的文件、合同/協(xié)議、合約(包括但不限于募集說(shuō)明書(shū)、保薦協(xié)議、承銷(xiāo)協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、各種公告及其他法律文件等)和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴叮?/p>
�。�6）辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)和辦理相關(guān)的上市事宜；
（7）辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的其他一切必要事項(xiàng)；
�。�8）本授權(quán)的期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本次發(fā)行公司債券的股東大會(huì)決議失效或上述被授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
四、公司債券的償債保障措施
公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)做出如下決議并采取相應(yīng)措施：
�。�1）不向股東分配利潤(rùn)；
（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
�。�3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
�。�4）主要責(zé)任人不得調(diào)離等措施。
上述事項(xiàng)尚需提交2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司董事會(huì)
二一二年十月八日 （證券日?qǐng)?bào)）
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