首次發(fā)行總額約10億歐元的歐元和美元基準(zhǔn)債券
法國巴黎銀行、德意志銀行、匯豐銀行、摩根大通為全球聯(lián)合協(xié)調(diào)員
債券將由標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪進(jìn)行評級
舍弗勒股份公司邁出新融資計劃步并計劃發(fā)行公司債券。
舍弗勒股份公司已授權(quán)其銀團向機構(gòu)投資者發(fā)行總額約10億歐元的美元基準(zhǔn)債券和歐元基準(zhǔn)債券。債券期限預(yù)計為5至7年，Z終發(fā)行規(guī)模和到期日將在投資者路演結(jié)束時決定。
債券將由荷蘭舍弗勒財務(wù)公司（Schaeffler Finance B.V.）發(fā)行，由舍弗勒股份公司及特選下屬公司擔(dān)保，在盧森堡股票交易所公開市場交易。
法國巴黎銀行、德國商業(yè)銀行、德意志銀行、匯豐銀行、摩根大通、巴登符騰堡州銀行、蘇格蘭皇家銀行和意大利裕信銀行將領(lǐng)導(dǎo)發(fā)債事務(wù)。法國巴黎銀行、德意志銀行、匯豐銀行和摩根大通在全球范圍內(nèi)進(jìn)行協(xié)調(diào)并管理登記事宜。
為準(zhǔn)備再融資，兩家領(lǐng)先的評級機構(gòu)對舍弗勒股份公司進(jìn)行了信用評級。評級結(jié)果不久將由標(biāo)準(zhǔn)普爾公司和穆迪公司公布。
舍弗勒股份公司首席財務(wù)官克勞斯•羅森菲德（Klaus Rosenfeld）表示，“基準(zhǔn)債券的發(fā)行是我們落實新融資結(jié)構(gòu)的步，也是優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)的重要組成部分。”
這一聲明并不包含或構(gòu)成針對澳大利亞、加拿大、日本、美國的任何個人購買或認(rèn)購證券的要約或邀約，也不適用于此類要約或邀約行為為非法的地區(qū)。根據(jù)1933年修改的美國證券法案（“《證券法》”），此處提到的證券在未滿足《證券法》注冊或另一項豁免要求時，不能在美國或以《證券法》注冊要求為條件的交易中招募或出售。除某些例外，此處所指的證券不在澳大利亞、加拿大、日本招募或銷售，也不對澳大利亞、加拿大、日本三國的任何國民、居民或公民招募或銷售或使其受益。此處所指證券的招募和銷售尚未也將不會根據(jù)《證券法》或適用的澳大利亞、加拿大、日本的證券法進(jìn)行登記，在任何屬地都不會進(jìn)行公開招募。
這份文件基于沒有也不會有與此交易相關(guān)的公開招募而準(zhǔn)備。沒有也不會有與此交易相關(guān)的得到批準(zhǔn)的說明書。任何在落實了招股說明規(guī)則（2003/71/EC）——包括任何相關(guān)的落實2010/73/EU指導(dǎo)書的規(guī)則——的歐洲經(jīng)濟體成員國內(nèi)進(jìn)行的證券招募只能在沒有公開招股書的情況下有效。因此任何進(jìn)行或試圖在遵守此聲明規(guī)則的相關(guān)歐洲經(jīng)濟體成員國內(nèi)進(jìn)行招募的個人只能在如下情況下進(jìn)行，即不使舍弗勒產(chǎn)生依照上述招股說明規(guī)則第三條（已被2010/73/EU指導(dǎo)書修改，在相關(guān)成員國已履行的范圍內(nèi)）發(fā)布公開招股書或依照第十六條（已被2010/73/EU指導(dǎo)書修改，在相關(guān)成員國已履行的范圍內(nèi)）補充說明書的義務(wù)。舍弗勒未授權(quán)，也不會授權(quán)在任何證券招募使其產(chǎn)生發(fā)布或補充招股書義務(wù)的情況下進(jìn)行該證券的招募。
舍弗勒股份公司將發(fā)行債券
發(fā)布時間：2012-02-03
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