達(dá)成80億歐元的新信用協(xié)議
貸款期限得以改善
銀團(tuán)擴(kuò)大至八家知名銀行
首次由標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪進(jìn)行評級
計(jì)劃發(fā)行20億歐元公司債券
舍弗勒股份公司1月27日與八家銀行達(dá)成總額80億歐元的新信用協(xié)議。新協(xié)議將取代2009年11月的信用協(xié)議。根據(jù)新協(xié)議，舍弗勒業(yè)務(wù)運(yùn)營的財(cái)務(wù)負(fù)債到期狀況將會大幅改善，債務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化將為舍弗勒未來的成功發(fā)展提供廣闊空間。
新的80億歐元信用協(xié)議將取代于2014年到位的77億歐元現(xiàn)有信用協(xié)議。新信用協(xié)議包括70億歐元的定期貸款和10億歐元的循環(huán)信用融通。定期貸款期限為5年。公司還計(jì)劃發(fā)行20億歐元的中短期債券以充抵20億歐元的貸款。除擬議中的公司債券外，貸款將擴(kuò)大至其他銀行和機(jī)構(gòu)投資者。
在公司籌資過程中，現(xiàn)有的四家銀團(tuán)擴(kuò)大至八家。新的銀團(tuán)包括法國巴黎銀行、德國商業(yè)銀行、德意志銀行、匯豐銀行、摩根大通、巴登符騰堡州銀行、蘇格蘭皇家銀行和意大利裕信銀行。
舍弗勒股份公司首席財(cái)務(wù)官克勞斯•羅森菲德（Klaus Rosenfeld）說，“貸款協(xié)議的簽署和計(jì)劃中的債券發(fā)行，將使我們的融資來源更多元化，財(cái)務(wù)狀況更具可持續(xù)性，基礎(chǔ)更廣泛。”
為準(zhǔn)備再融資，兩家領(lǐng)先的評級機(jī)構(gòu)對舍弗勒股份公司進(jìn)行了信用評級。評級結(jié)果不久將由標(biāo)準(zhǔn)普爾公司和穆迪公司公布。
舍弗勒股份公司首席執(zhí)行官約根•M•蓋辛格博士（Dr. Juergen M. Geissinger）表示，“新的融資方案將確保公司運(yùn)營的靈活性，為我們將來的長期繁榮增長奠定基礎(chǔ)。”
背景信息
2009年8月，舍弗勒集團(tuán)與其銀團(tuán)達(dá)成協(xié)議，集團(tuán)債務(wù)的控股公司部分和運(yùn)營部分分離。隨后舍弗勒集團(tuán)轉(zhuǎn)制為股份公司。
2011年3月，公司控股部分的杠桿率得以降低，融資期限得以改善。自2011年11月，舍弗勒集團(tuán)各企業(yè)在舍弗勒股份公司下運(yùn)行。
今天簽署的新信用協(xié)議，將為舍弗勒股份公司未來的成功戰(zhàn)略發(fā)展奠定道路。
舍弗勒股份公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)
發(fā)布時(shí)間：2012-02-02
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