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舍弗勒股份公司減少17億歐元債務(wù)

發(fā)布時(shí)間:2016-09-19
* IHO Holding提前償付全部貸款票據(jù)
* 舍弗勒股份公司大幅削減債務(wù)
* 杠桿率從2.0倍降至1.3倍
 

 
  IHO Holding成功完成再融資后,舍弗勒股份公司將收到其提前全額償付的舍弗勒股份公司貸款票據(jù)款,總額約17億歐元,此舉可將舍弗勒股份公司的凈負(fù)債額降至32億歐元。在此基礎(chǔ)上,截至2016年6月30日,凈負(fù)債額與調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(rùn)比將降至1.3倍(此前為2.0倍)。
 
  本次用于提前償付貸款票據(jù)的資金來(lái)源于IHO Holding的再融資,IHO為舍弗勒家族企業(yè)間接擁有的集團(tuán)控股公司。繼在歐洲和美國(guó)發(fā)行的債券都獲得大比例超額認(rèn)購(gòu)后,債券規(guī)模在原計(jì)劃的25億歐元基礎(chǔ)上增加了11億歐元,達(dá)到36億歐元。
 
  舍弗勒股份公司首席執(zhí)行官克勞斯·羅森菲爾德說(shuō):“IHO Holding提前全額償付了貸款票據(jù),顯示了家族股東的高度信任。通過(guò)此次交易,我們提前實(shí)現(xiàn)了1.5倍杠桿率的目標(biāo),重新獲得了相當(dāng)大的財(cái)務(wù)靈活性。”
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