軸研科技8月7日晚公告，公司擬向控股股東國(guó)機(jī)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)其持有的國(guó)機(jī)精工100%股權(quán)，并向包括控股股東、實(shí)際控制人國(guó)機(jī)資本在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)6.2億元。
國(guó)機(jī)精工100%股權(quán)預(yù)評(píng)估值為8.98億元，預(yù)評(píng)估增值率為32.06%。此次定增的價(jià)格為8.97元/股，擬發(fā)行股份數(shù)為1億股。此次配套資金的定增價(jià)格為不低于9.65元/股，股份數(shù)量不超過(guò)6517.2萬(wàn)股。
國(guó)機(jī)精工2015年的營(yíng)收為7.20億元，占上市公司比重為169.62%，國(guó)機(jī)精工的凈資產(chǎn)超過(guò)軸研科技相應(yīng)指標(biāo)的50%，且超過(guò)5000萬(wàn)元。因此，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，國(guó)機(jī)集團(tuán)將持有軸研科技48.76%的股份。軸研科技控股股東仍然為國(guó)機(jī)集團(tuán)，實(shí)際控制人依然為國(guó)資委。
本次募集的配套資金用于高性能超硬材料磨具智能制造新模式、3S金剛石的批量生產(chǎn)、超硬材料磨具國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、微波等離子體化學(xué)氣相沉積法生長(zhǎng)金剛石研究與產(chǎn)業(yè)化、高速重載軸承精密加工用系列砂輪及磨削技術(shù)的研究以及中介費(fèi)用支付。其中，微波等離子體化學(xué)氣相沉積法生長(zhǎng)金剛石研究與產(chǎn)業(yè)化投資Z多，預(yù)計(jì)投入募投資金2億元。
國(guó)機(jī)精工持有的三級(jí)子公司——鄭州新亞復(fù)合超硬材料有限公司（簡(jiǎn)稱“新亞公司”）50.06%股權(quán)的預(yù)估采用了收益法進(jìn)行評(píng)估，交易對(duì)方國(guó)機(jī)集團(tuán)就此部分進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償。根據(jù)承諾，新亞公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于1300萬(wàn)元、1600萬(wàn)元、1700萬(wàn)元、1800萬(wàn)元。
本次交易前，上市公司主要從事軸承、電主軸的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，以及國(guó)家、各級(jí)地方政府和其他企業(yè)所委托的技術(shù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。本次交易的交易標(biāo)的在磨削加工技術(shù)及超硬材料磨具領(lǐng)域具有較高的技術(shù)水平，通過(guò)此次重組，將帶來(lái)協(xié)同效應(yīng)。此次交易完成后，國(guó)機(jī)集團(tuán)將以上市公司作為其精工行業(yè)產(chǎn)業(yè)整合的平臺(tái)，陸續(xù)將其精工類資產(chǎn)注入上市公司，將上市公司打造成為國(guó)機(jī)集團(tuán)精工業(yè)務(wù)的拓展平臺(tái)、精工人才的聚合平臺(tái)和精工品牌的承載平臺(tái)。（來(lái)源：中證網(wǎng)）
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