* 分歐元和美元債券兩種，5年到期;
* 票息為6.875%;
* 被超額認(rèn)購4倍多;
* 控股公司債務(wù)再融資成功完成
舍弗勒控股(Schaeffler Holding)日前在資本市場(chǎng)發(fā)行了約15億歐元的優(yōu)先擔(dān)保控股債券。發(fā)行的債券被超額認(rèn)購了4倍多。此次發(fā)行債券是舍弗勒控股于2013年7月16日與其貸款銀行簽署的總額38.75億歐元再融資協(xié)議的一部分。債券在短時(shí)間內(nèi)由歐洲和美國(guó)的投資者發(fā)行。
此次發(fā)行的債券包括歐元和美元兩種。歐元債券總額8億歐元，美元債券總額10億美元，票息均為6.875%，5年到期。
債券由舍弗勒控股財(cái)務(wù)公司(Schaeffler Holding Finance B.V.)發(fā)行，由舍弗勒管理有限公司(Schaeffler Verwaltungs GmbH)擔(dān)保，在盧森堡MTF歐元市場(chǎng)掛牌。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪分別將債券評(píng)級(jí)為B-和B2。
高收益?zhèn)膬羰找鎸⒂糜诓糠謨斶�現(xiàn)有的銀行貸款。剩余的銀行貸款部分通過改善的期限和條款進(jìn)行融資。通過這些措施，舍弗勒控股的債務(wù)成本被大幅降低。
舍弗勒集團(tuán)股東瑪麗亞—伊麗莎白·舍弗勒(Maria-Elisabeth Schaeffler)和喬治·F.W.·舍弗勒表示，“通過成功發(fā)行控股債券，舍弗勒控股的債務(wù)融資得以在短時(shí)間內(nèi)完成。此次融資是逐步降低我們資本結(jié)構(gòu)杠桿程度以及為了舍弗勒集團(tuán)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的的又一重要里程碑。”
重要提示
根據(jù)1933年修改的美國(guó)證券法案(“《美國(guó)證券法》”)，此處提到的證券在未滿足《證券法》注冊(cè)或另一項(xiàng)豁免要求時(shí)，不能在美國(guó)或以《證券法》注冊(cè)要求為條件的交易中登記。這一聲明并不包含或構(gòu)成針對(duì)澳大利亞、加拿大、日本、美國(guó)的任何個(gè)人購買或認(rèn)購證券的要約或邀約，也不適用于此類要約或邀約行為為非法的地區(qū)。除某些例外，此處所指的證券不在澳大利亞、加拿大、日本招募或銷售，也不對(duì)澳大利亞、加拿大、日本三國(guó)的任何國(guó)民、居民或公民招募或銷售或使其受益。此處所指證券的招募和銷售尚未也將不會(huì)根據(jù)《證券法》或適用的澳大利亞、加拿大、日本的證券法進(jìn)行登記，在任何屬地都不會(huì)進(jìn)行公開招募。
這份文件基于沒有也不會(huì)有與此交易相關(guān)的公開招募而準(zhǔn)備。沒有也不會(huì)有與此交易相關(guān)的得到批準(zhǔn)的說明書。任何在落實(shí)了招股說明規(guī)則(2003/71/EC) ——包括任何相關(guān)的落實(shí)2010/73/EU指導(dǎo)書的規(guī)則——的歐洲經(jīng)濟(jì)體成員國(guó)內(nèi)進(jìn)行的證券招募只能在沒有公開招股書的情況下有效。因此任何進(jìn)行或試圖在遵守此聲明規(guī)則的相關(guān)歐洲經(jīng)濟(jì)體成員國(guó)內(nèi)進(jìn)行招募的個(gè)人只能在如下情況下進(jìn)行，即不使舍弗勒產(chǎn)生依照上述招股說明規(guī)則第三條(已被2010/73/EU 指導(dǎo)書修改，在相關(guān)成員國(guó)已履行的范圍內(nèi))發(fā)布公開招股書或依照第十六條(已被2010/73/EU指導(dǎo)書修改，在相關(guān)成員國(guó)已履行的范圍內(nèi))補(bǔ)充說明書的義務(wù)。舍弗勒未授權(quán)，也不會(huì)授權(quán)在任何證券招募使其產(chǎn)生發(fā)布或補(bǔ)充招股書義務(wù)的情況下進(jìn)行該證券的招募。
前瞻性報(bào)告與表述
此則新聞稿里的一些表述為前瞻性報(bào)告表述。從本質(zhì)上說，前瞻性報(bào)告涉及一些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假設(shè)，這可能使實(shí)際結(jié)果與表述里的信息相左。這些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假設(shè)可能給描述它們的計(jì)劃或事件帶來不利的后果或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。無人有責(zé)任依據(jù)新的信息、未來的事件等公開更新或修改前瞻性報(bào)告。你不應(yīng)無依據(jù)的信任前瞻性表述或報(bào)告，因?yàn)樗鼈冎贿m用于此次新聞稿發(fā)布的時(shí)候。此次新聞稿里對(duì)過去事件或趨勢(shì)的表述不應(yīng)理解為未來也會(huì)發(fā)生。以上的警示性陳述應(yīng)被理解為——結(jié)合其他后續(xù)的書面或口頭前瞻性報(bào)告——由舍弗勒或其授權(quán)人發(fā)布。此則新聞稿里的表述不應(yīng)被視為或理解為獲利性預(yù)測(cè)。
關(guān)于舍弗勒
舍弗勒旗下?lián)碛腥笃放疲篒NA、LuK和FAG，是全球范圍內(nèi)提供滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承解決方案、直線和直接驅(qū)動(dòng)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，也是汽車行業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤應(yīng)用領(lǐng)域高精密產(chǎn)品與系統(tǒng)的知名供應(yīng)商。作為活躍于全球的集團(tuán)公司，舍弗勒2012年銷售額達(dá)到約111億歐元，在全球有約76,000名員工，是德國(guó)和歐洲Z大的家族工業(yè)企業(yè)之一。舍弗勒在超過50個(gè)國(guó)家設(shè)有180個(gè)分支機(jī)構(gòu)，形成一個(gè)包括生產(chǎn)基地、研發(fā)中心、銷售公司、技術(shù)服務(wù)代表處和培訓(xùn)中心的全球性網(wǎng)絡(luò)。
（來源：中國(guó)智能電工網(wǎng)）
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